Компанія Veon Ltd., материнська компанія найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», наближається до завершення угоди про злиття з Cohen Circle. Про це в інтерв'ю виданню «Економічна правда» повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров.
Це злиття є частиною підготовчого процесу до непрямого виходу компанії на IPO (первинне публічне розміщення акцій) на американському фондовому ринку.
Наступні кроки: проспект емісії, роуд-шоу та пошук інвесторів
Після підписання угоди компанія зосередиться на підготовці проспекту емісії цінних паперів, проведенні роуд-шоу (презентацій для потенційних інвесторів), а також на вирішенні ключових організаційних питань. До них належать: вибір оптимальної структури компанії, визначення юрисдикції, проведення оцінки активів, пошук інвесторів та організація зустрічей з ними.
Складний процес, що потребує погоджень
За словами Комарова, процес підготовки до IPO є складним та багатоетапним, і вимагає отримання низки погоджень. Зокрема, вже отримано схвалення від власників облігацій компанії.
Ідея IPO «Київстару»: три роки обговорень та каталізатор від Shah Capital
Ідея виходу «Київстару» на фондовий ринок обговорюється вже близько трьох-чотирьох років, зазначив президент компанії. «Значним каталізатором цього процесу став відкритий лист від міноритарного акціонера Shah Capital», — додав він.
Від локальних бірж до США: еволюція планів
Спочатку компанія розглядала можливість розміщення акцій на локальних фондових біржах — у Казахстані, Пакистані та Україні.
