Державна компанія Укрзалізниця 9 та 15 липня здійснить купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках відповідно. Про це повідомляє пресслужба залізничної компанії.
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Це відбувається попри суттєве погіршення ринкової кон'юнктури та ситуації з ліквідністю, а також після того, як компанії не вдалося домовитися з кредиторами про продовження мораторію на виплати.
Фінансові труднощі
«У першому кварталі 2025 року показник EBITDA досяг від'ємного значення через падіння обсягів вантажоперевезень (-17% рік до року порівняно з першим кварталом 2024 року) та стрімке зростання операційних витрат», — зазначається у повідомленні.
Укрзалізниця також вказує, що з початку року доступні для компанії грошові кошти суттєво скоротилися, збільшуючи потребу у фінансуванні від міжнародних фінансових організацій для покриття критичних капітальних інвестицій та потреб ліквідності під час триваючої війни.
«Без такої підтримки з боку стратегічних партнерів, ймовірно, компанія не змогла б виконати свої фінансові зобов'язання перед власниками єврооблігацій», — наголошують в Укрзалізниці.
Переговори про реструктуризацію боргу
У компанії додали, що Укрзалізниця залучила фінансового радника та «шукає всеосяжне рішення щодо своїх Loan Participation Notes (LPN) шляхом переговорів із держателями єврооблігацій з метою досягнення належного боргового полегшення та пом'якшення викликів ліквідності в найближчі роки».
Нагадаємо
Наприкінці 2024 року Укрзалізниця не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.
Укрзалізниця пропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними та відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців, також з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.
Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн з погашенням 9 липня 2026 року та ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн. За єврооблігаціями на $300 млн з погашенням 15 липня 2028 року та ставкою 7,875% — на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.
Однак, кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року Укрзалізниця ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.
